中国光伏产业：盛世危言（一）

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• 发布时间：2013-11-04
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    神话正在升级。在施正荣、彭小峰这些国内光伏产业的明星几乎是一夜之间赢得财富和名声之后，国内众多企业又蜂拥涌向新的掘金地：

产业上游的多晶硅项目。但这次伴随而来的不是追捧，而是质疑：一个新兴产业有什么资本攻坚竞争难度最大、成本最高的市场环节？

    盛世危言是，神话距离泡沫似乎仅有一步之遥。事实上，这个立论只成立了一半：多晶硅战略绝对积极，而泡沫也根本就不存在 ……

质疑背后

    “这个产业有泡沫？说这些话的人可能没经过其他行业的残酷竞争，觉得一下子冒出几个厂非常不可思议。但是说实话，这种市场竞争跟

家电行业相比，简直是微不足道。”江阴浚鑫的总经理盖力进在接受《东方企业家》专访时说。行业资深专家朱俊生对此反应更为激烈：“所

谓的泡沫都是媒体炒作出来的！现在这个行业发展得很好。”

    “泡沫说”来源于此：近些年，全球光伏产业正在以惊天地泣鬼神的速度增长着。中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会编写的《

中国光伏发展报告2007》显示，最近10年，全世界太阳电池及组件生产的年平均增长率达到33％，最近5年更是达到43％.据业界权威杂志

《Photon International》报道，2007年全球光伏电池的产量已达4000兆瓦左右，预计在未来的4年中，全球光伏年产量将是2007年的5倍多。

     而中国在这场光伏盛宴中更是扮演了至关重要的角色。中国早在1973年就开始将光伏电池用于地面，2000年以前，中国光伏电池的产能在

5兆瓦以下，市场发展非常缓慢。2003年到2005年，由于欧洲光伏市场，主要是德国市场的拉动，中国的光伏生产能力迅速增长。2006年，中国

便成为世界第三大光伏电池生产国。而无锡尚德的创富神话更是激发了中国更多的热血企业家，他们纷纷涌向这个产业，并且在这两年创造了

资本市场的奇迹。截至2008年初，中国光伏产业总计有10家企业实现海外上市，IPO融资总额超过20亿美元。

     在这样一个繁盛的局面下，一些不稳定的因素便开始显现。企业疯狂上马多晶硅项目便是一例。在业界有句话叫“拥硅者为王”。近几年

，硅材料的价格疯涨，从30美元一公斤猛飙到350美元，甚至400美元。中国很多企业看中了这个商机，开始纷纷上马多晶硅项目，把产业链向

上游延伸。据上海交通大学太阳能研究所前所长崔容强介绍，现在计划上马太阳能多晶硅生产企业网上有六十几家，实际操作的则有二十几家

。2007年，四川峨嵋、上海光、洛阳中硅、新光硅业、江苏中能、无锡中彩六家企业开始批量生产。

     然而，硅原料不可能一直处于上涨的趋势，有专家预测，随着市场的发展，2009年底到2010年上半年硅材料的供应情况可能会缓和。“低

水平的重复建设是个问题，会造成浪费和污染。经过两三年以后这个情况会好一点，有些企业就会透支、陷入困境，因为这部分投资很大，这

是技术密集型、资本密集型的产业，现在看有些企业或许很好，但是未来情况怎样是存在风险的。”朱俊生说。据业界人士透露，常州的天合

光能公司之前高调宣布的10亿元的多晶硅项目后来又决定取消，企业也注意到了现在进入这个领域的高风险性。另外，目前这个领域的核心技

术都被发达国家所封锁，国内尚在攻关，这也存在着严重的质量隐患。

     “光伏产业在今后几年将经历一次大的洗牌”，施正荣说，“目前的状况很正常。哪个行业有钱赚，进来的人自然就多了。不过时间长了

就能看出区别了。”

    不过，即使现在产业内出现了这些盲目投资的现象，业界人士和投资人士依然保持着高度的热情和极其乐观的情绪。正像里昂证券的分析

师曾经在报告中所说：“这个行业确实在刺刺发热，像热气球一样正在升空，但它一点都不像泡沫。”崔容强教授则坚决反对泡沫的说法：“

按照经济规律必然是一个竞争过程，应该鼓励大家去竞争，引导大家有序竞争。里面要重新组合，这是自然规律。我曾经讲，将来的光伏公司

将要比现在的石油公司还要巨大，可能有的人相信，有的人不相信，有的甚至木感到害怕。”

   江西赛维LDK董事长彭小峰则有着相似的看法：“这个行业盘子还是太小，现在还属于跑马圈地的阶段，真正的壮大还远没有到来。未来肯

定会产生像IBM这样的超大型公司，我不敢说一定是赛维，但肯定会有。”

   目前，国际原油的价格已经上涨到每桶120美元以上，美国经济疲软、美元持续贬值，再加上气候持续变暖这一系列关键因素的影响，发展

可再生能源的需求已经变得越来越迫切了，而且毫无疑问这将是未来的趋势。据欧洲JRC机构预测，全球可再生能源与常规能源的比例，在2010

年约为1：9，2020年约为2：8，2030年约为3：7，而到2100年将达到8：2.而太阳能光伏发电、风力发电以及生物燃料乙醇无疑是其中最有潜力

的几个子行业。

   短板：政府之手？

   除了硅原料的紧缺之外，光伏产业过于依赖欧美市场对企业发展来说是另一大隐患。目前光伏电池企业95％的产品都出口到欧洲。如果国内

的市场一直启动不起来，整个产业的风险是非常大的。

   在推进本国市场方面，欧美以及日本都有着很好的尝试。最早德国推出了2000屋顶计划，即在2000个民居屋顶上安装太阳能发电系统，取得

了很好的效果。后来荷兰、日本也都相继推出了类似的政策。克林顿总统上台时曾提出百万屋顶计划，布什总统上台后搁浅了。不过施瓦辛格

在加州一直在推进百万屋顶计划。光伏产业的发展离不开政府的推动。德国和日本本土市场很发达，很大程度上归功于政府最初的补贴政策，

比如德国的购电法和日本的初装补贴法。

   中国光伏发电市场目前主要用于边远地区农村电气化、通信和工业应用以及太阳能光伏商品，包括太阳能路灯、草坪灯、太阳能交通信号灯

以及太阳能景观照明灯。由于成本很高，并网光伏发电目前还处于示范阶段。

   发展国内市场刻不容缓，企业家和专家们为此不停奔走。崔容强几年前便提出“上海十万屋顶”计划，因为在他看来，这在上海是完全有条

件做到的。“假设现在上海的电价一度电涨一分钱，就完全可以满足10万屋顶全部的资金来源，而且绰绰有余。”

   虽然国内市场的应用有限，中国的企业也开始积极参与。尚德将为2008年北京奥运会主体工程——鸟巢工程提供太阳能供电，天威英利则一

直致力于生产路灯、庭院灯、景观灯、交通信号灯、航空障碍灯等光伏LED产品以及小型光伏应用系统。

   “从我们自己的角度来看，市场是我们自己制造和创造的，从我们公司内部就提出，要尽快让太阳能发电和火力发电的成本持平，如果达到

这个目的了，为什么还要制造火力发电站？所以我们现在并不是说被动地看市场，如果在将来，能达到1元人民币走1度电的话，这个市场一定

无限大。”施正荣说。

   企业们正翘首盼望着，包括施正荣在内的许多企业家都乐观地预测，国内市场5年之内，一定能看到繁荣的景象。如今的光伏产业虽然存在

一定的泡沫成分，但离泡沫的形成还有很遥远的距离。一切才刚刚开始。而在下一轮行业洗牌中，能真正掌握国内市场、并且有着长远发展。

 

 

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