中国LED市场的影响力有多大？你可以从一家著名企业的股价变动中感受到。前天，花旗集团分析师TimothyArcuri宣称，中国各地方政府针对LED外延片生产设备MOCVD的采购补贴政策，2011年上半年可能会结束。一个多小时后，全球第二大MOCVD设备供应商美国Veeco的股价开始大跌，最终跌去15.57，跌幅居30只成分股之冠；而全球第一大供应商德国AIXTRON也下挫了4.18。MOCVD是LED生产外延片（编者注：外延片俗称发光芯片，为LED产业关键产品）关键设备。Veeco与AIXTRON的全球市场份额之和超过90，中国一项政策的变动怎有这么大威力？《第一财经日报》已从扬州市政府相关人士处确认，去年以来的优惠政策不可能无限延续。这又将产生怎样的效应？明年上半年补贴政策或变动AIXTRON与Veeco应该感谢中国。至少过去多年，它们没有经历过如此惊人局面。面对中国LED热潮，简直有些手足无措，因为产能远远不够。部分设备要拖延到2012年才能供应。看看Veeco第三季财报。其当季营收达2.77亿美元，同比增长180，并预计第四季与明年第一季表现优异。财报显示，截至第三季度末，它还积压着5.69亿美元的订单未交付。AIXTRON的表现更是强劲，第二、三季度同比增长200以上。它们财报中无一例外提到，优异表现主要受惠于中国市场的订单。如此看来，中国LED市场政策的风吹草动，怎不让它们揪心。“政策只能起到扶持、催化作用，优惠政策总归有个适用期，明年7月1日会取消。”扬州经济技术开发区管委会副主任张连生透露，2009年政策实施后，已吸引多家企业落地，包括德豪润达等，大约40台MOCVD设备落地，并享受到补贴。张主任还强调，只要是明年7月1日之前注册落地，即便设备采购计划在这之后，也可以享受到政策优惠。优惠政策取消，势必会对之后的企业形成冲击，并直接传导到上游的设备采购环节，从而影响AIXTRON与Veeco的生意。花旗集团上述分析师TimothyArcuri表示，Veeco的客户应该已经觉察到补贴政策将会到期，它们的下单会变得谨慎。他公布的数据是，2010年，中国MOCVD设备安装量大约325台，目前积压着200多台尚未安装，而规划中的订单足以再提高525台。不过，半导体研究专家顾文军表示，在招商思维下，地方政府考虑问题的角度当然不一样，他认为，扬州方面的表态意味着，明年上半年可能会迎来一波新的布局热潮。AIXTRON中国一位销售人士没有发表看法，仅表示，公司全球高管下月会来中国，应该有重要信息披露。而Veeco中国市场销售人士则对《第一财经日报》表示，中国LED业目前仅是一个开始。因为LED产品现在主要用于平板显示上，“十城万盏”计划更像个示范工程，一旦家居、公共领域的半导体照明大规模普及，LED市场容量将大到难以统计。但是，优惠补贴政策取消至少会让那些机会主义者不满。长三角一家传统行业的企业销售副总前不久对本报透露说，公司要转型，准备发展LED产业，打算落地扬州。“我们不会随便让什么企业进来的，它至少要有产业经验、技术与市场背景。”张连生说，第2页共2页之前还有一家造船企业打着转型名号想进入LED领域，跟他们谈，最后还是被否决了。本土LED产业链当自强这两年以来，中国市场已成为全球LED产业布局的热土，很多省份都在大力规划这一产业，并出台了许多相关政策。这一热潮从去年上半年已经开始。2009年初，为了扩大内需，降低能源消耗，国家开始大力推动LED产业的发展，科技部推出了“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。如今已经进入到第二阶段。该计划刺激起一个产业规划热潮。除上述21个城市外，其他省份及二、三线城市也都开始争抢LED产业链布局商机，并出台了许多相关优惠政策，涉及整个产业链。最初推出的补贴主要针对产品应用层面，尤其示范工程。比如广州市，根据应用规模，对学校、政府和工商企业给予20～30资金补贴。深圳对参与政府投资的LED示范工程的企业提供10的灯价补助，贴息3年，对企业承担投资的示范项目补贴LED灯具价的30。此外，更多城市如武汉、厦门、宁波、重庆等还另设LED推广应用专项资金。其中武汉6000万元、厦门首批8000万元、宁波每年2000万元、重庆每年1000万元。长三角LED重镇扬州则主要朝LED生产企业的设备采购实施政策倾斜。去年夏天，它出台了针对MOCVD采购的补贴，声称符合条件的蓝绿光MOCVD设备采购补贴可达1000万元／台，红黄光MOCVD补贴资金达800万元／台，但要一次采购5台或以上。随后多个城市如芜湖条件几乎完全一样，而江门则推出了1200万元的补贴价。一台MOCVD设备大约在100万美元至300万美元之间。按上述标准，政府补贴可占总采购额40到70。补贴政策引发了MOCVD设备采购战。看中国大陆市场多热闹。12月14日，在2010年亚洲能源论坛（广州）上，深圳LED产业联合会会长王殿甫透露，目前国内厂家计划进口的MOCVD设备大约1466台，等于2006年全球MOCVD数量总和。而截至2009年底，全球已投产的MOCVD设备仅1200台。今年，许多企业接连炫耀自家规划采购多少设备。三安光电8月公开表示，打算向Veeco、AIXTRON采购107台，当时已支付9台定金。当月它获得芜湖市9台设备部分补贴款3000万元。而今年1月，它已在芜湖规划120亿元的LED产业园，其中包括采购200台MOCVD。而杭州士兰微也获得了政府高额补贴。有一个尴尬的例子。一家业内企业年初对本报表示，今年要买500台，而截至目前，它仅获得4台。张汝京夏天创立瑞映光电时也曾表示，缺乏MOCVD设备是本地LED发展的大问题。顾文军表示，尽管LED市场庞大，但地方政府与相关企业的布局有点像是几年前的半导体制造业局面，最好还是“悠”着点。“不仅是MOCVD设备缺货，关键材料目前也缺货，采购热潮表明，本土LED产业链还缺乏自主性。”顾文军提醒，如果布局不够理性，未来2到3年，不排除出现震荡、调整，半导体、面板行业已有前车之鉴。